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Celebrating our Incredible, Hardworking Team is Easy!
We have a “work hard, play hard” style at the Wagon Legacy – that’s for sure!
This year, our office festivities went beyond just celebrating the season – it was all about team bonding and creating unforgettable moments. Our awesome team earned a well-deserved Christmas celebration on Friday before the Christmas holiday began.
From a fun shopping spree where everyone picked out their own gifts to an exciting escape room challenge, followed by a delicious lunch and an epic round of laser tag at the arcade – we had an absolute blast!
But just when our holiday celebrations with our team were winding down, I returned home to find an email that required immediate attention. A client’s daughter reached out about her mom, our client, who was sick and getting worse quickly.
Late that Friday evening, I made a call to the daughter, and was able to speak to her mother (our client). After learning more about the circumstances, I drafted a document to assist my client in resigning as trustee, allowing her kids to take the reins in decision-making. Even on a holiday weekend, when document drafting services and other offices may have been closed or unavailable,the ability to make a meaningful impact is a privilege I cherish.
My team and I are committed to continuing to make an impact in 2024 – and are grateful for the opportunity to serve our communities.
Is estate planning on your to-do list for 2024? If so, please read the article below and click here to schedule a call with us!
Happy New Year!
Estate Planning with our Team is a Financial Investment that Costs Pennies Today & Brings Peace Tomorrow
Pennies on the Dollar!
Invest wisely in your family’s future! Creating an estate plan isn’t just a financial decision; it’s a safeguard that costs your family pennies on the dollar. Here’s why:
Avoid Probate Costs:
Procrastination may lead to probate court, costing a significant portion of your estate. Probate involves hefty fees like attorney’s fees, court fees, appraisals, and more – typically 5% of the gross estate. For a $1 million estate, that’s $50,000!
Avoid Probate & Increase Privacy
Probate is public, exposing your assets. Predators target young inheritors, jeopardizing their unprotected wealth. Without a proper plan, your children might inherit substantial sums at 18, vulnerable to financial pitfalls.
Avoid the Emotional Toll
Beyond finances, probate is emotionally taxing – court hearings, lawyers, uncertainties. Save your family from this stress after you’re gone.
Protect Your Family
Don’t let procrastination cost your family thousands or expose them to emotional hardships. Schedule a Family Wealth Planning Session today. Your family is worth the investment.
Lee esto en Español:
Celebrar a nuestro increíble y trabajador equipo es fácil
Tenemos un estilo de “trabajar duro, jugar duro” en Wagon Legacy, ¡eso es seguro!
Este año, las festividades de nuestra oficina fueron más allá de la simple celebración de la temporada: se trataba de crear vínculos en equipo y crear momentos inolvidables. Nuestro increíble equipo se ganó una merecida celebración navideña el viernes antes de que comenzaran las vacaciones de Navidad.
Desde una divertida jornada de compras en la que todos eligieron sus propios regalos hasta un emocionante desafío de escape room, seguido de un delicioso almuerzo y una ronda épica de laser tag en la sala de juegos: ¡lo pasamos genial!
Pero justo cuando nuestras celebraciones navideñas con nuestro equipo estaban terminando, regresé a casa y encontré un correo electrónico que requería atención inmediata. La hija de un cliente habló sobre su madre, nuestra clienta, que estaba enferma y empeoraba rápidamente.
Ese viernes por la noche, tarde, llamé a la hija y pude hablar con su madre (nuestra clienta). Después de conocer más sobre las circunstancias, redacté un documento para ayudar a mi cliente a renunciar como síndico, permitiendo que sus hijos tomaran las riendas en la toma de decisiones. Incluso en un fin de semana festivo, cuando los servicios de redacción de documentos y otras oficinas pueden haber estado cerrados o no disponibles, la capacidad de generar un impacto significativo es un privilegio que aprecio.
Mi equipo y yo estamos comprometidos a seguir generando un impacto en 2024 y estamos agradecidos por la oportunidad de servir a nuestras comunidades.
¿Está la planificación patrimonial en su lista de tareas pendientes para 2024? Si es así, lea el artículo a continuación y haga clic aquí para programar una llamada con nosotros.
¡Feliz año nuevo!
La planificación patrimonial con nuestro equipo es una inversión financiera que cuesta centavos hoy y trae paz mañana
¡Centavos por dólar!
¡Invierte sabiamente en el futuro de tu familia! Crear un plan patrimonial no es sólo una decisión financiera; es una salvaguardia que le cuesta a su familia centavos por dólar. Este es el por qué:
Evite los costos testamentarios:
La dilación puede llevar a un tribunal de sucesiones, lo que le costará una parte importante de su patrimonio. La legalización implica honorarios elevados, como honorarios de abogados, honorarios judiciales, tasaciones y más, generalmente el 5% del patrimonio bruto. ¡Por un patrimonio de $1 millón, eso son $50,000!
Evite la legalización y aumente la privacidad
La legalización es pública, exponiendo sus bienes. Los depredadores atacan a los jóvenes herederos, poniendo en peligro su riqueza desprotegida. Sin un plan adecuado, sus hijos podrían heredar sumas sustanciales a los 18 años, vulnerables a dificultades financieras.
Evite el costo emocional
Más allá de las finanzas, la legalización de un testamento es emocionalmente agotadora: audiencias judiciales, abogados, incertidumbres. Salva a tu familia de este estrés después de que te hayas ido.
Proteja a su familia
No permita que la procrastinación le cueste miles de dólares a su familia ni la exponga a dificultades emocionales. Programe una sesión de planificación del patrimonio familiar hoy. Su familia vale la pena la inversión.
